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【つみたてNISA開始22か月経過】2021年5月つみたてNISA資産状況

こんにちは、まるまるです。
今回は『【つみたてNISA開始22か月】2021年5月つみたてNISA資産状況』についてお話します。

今月も評価基準価格が保有銘柄全てでミョンミョン伸びています。

まるまる
まるまる
世界中で余ったお金が株式市場に回り続けてるんだなぁ…

と言っても日常生活には特に何の変りもありません。

株式価格の変化よりも、もうすぐ行う予定のワクチン接種2回目に恐れおののいています(汗)なんもないといいけど…

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【つみたてNISA開始22か月経過】2021年5月つみたてNISA資産状況

つみたてNISAは楽天証券で2019年7月から始めました。

楽天・全米株式インデックスファンド  (つみたて中)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス (保有のみ)
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス (つみたて中)

つみたてNISA、iDeCo、とも株式インデックスファンドを買いましています。
それぞれの資産状況を詳しく見ていきましょう!

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つみたてNISAの資産状況

累積買い付け金額: 885,507
前日時点の評価額:1,200,835円
つみたてNISA累計損益:+315,327円(+35.61%)

つみたてを続けている銘柄は
楽天・全米株式インデックスファンド
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
の2つです。

評価額が1,200,000円を突破しました。
2020年11月の記録では800,000円くらいだったので、半年で400,000円分増えたことになってるみたい…

全く自覚ないけど。

先月と比べると、+30,000円ほどの利益が出ています。
だいたい1か月あたりのつみたて額と同じくらいの利益が出ていました。

まるまる
まるまる
利益全て再投資してるから、つみたて1か月分増やせた感じなのかな?

まぁ、暴落が来たら半分になるのを忘れないで運用を続けていきます!
浮かれたらいけませんな!!

楽天・全米株式インデックスの状況

保有口数:508,663口
評価額:870,068円
トータルリターン:+238,944円(+37.86%)

アメリカのバイデンさんが約6兆ドル(約660兆円)の会計予算を議会に提出しましたね。
すんごい額…。財政赤字もすんごい額のままの水準となっています。

企業や富裕層に増税して何とかしよう!としていますが、その一部が『キャピタルゲイン税』。
株式などで利益が出たときの税金が増えたら…

こりゃあアメリカ株式に運用している人みんなに影響が出そうだなぁ(汗)
アメリカ国内だけの問題じゃなくて、世界中の投資家が痛みを被りそう。ひぇぇ。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの状況

保有口数:88,720口
評価額:154,160円
トータルリターン:+46,264円(+42.87%)

先進国インデックスは保有のみでつみたてはしていません。なので口数は先月と全くおなじ。

先月と比べて、トータルリターンが約+3%にもなっています(汗)
割合の60割近くを占めてるアメリカ株式の伸びに引っ張られてるんだろうけど、さすがに伸びすぎな気も…

eMAXIS Slim 新興国株式インデックスの状況

保有口数:131,521口
評価額:176,606円
トータルリターン:+30,119円(+20.56%)

中国とアメリカのバチバチはコロナウイルス発生場所の特定にも及んでいます。

バイデンさんは、26日に新型コロナウイルス起源について情報当局に90日以内に再報告を求めました。これまでの『倍の努力をしなさい!』と付け加えたうえで。

中国はもちろん反発。バチバチですねー。

こんな状態でも新興国インデックスもプラスリターンなんだから、世界はやっぱりつながってると感じます。先進国企業も新興国に多く支社をおいてますし、新興国資源に支えられてる面もありましたから…。

このほかにもアメリカがユニクロのシャツ輸入を差し止めたりしています。
シャツの素材『綿』が、強制労働をめぐる米政府の輸入禁止措置に違反したための措置だそうですね。

これにも中国はもちろん反発。バチバチです(汗)

インドは変わらずコロナ感染者数は世界トップ。
ワクチン生産国のハズなんですが、インド国内にワクチンがめぐっていないようです。

まるまる
まるまる
クアッドの米・日・豪からワクチンを回す可能性もあるんじゃないかな?

日本から回すとしたら、接種開始していないアストラ製になるでしょうね。
普通冷蔵庫も対応できる保存温度なので、電力供給が乏しい地域でも運びやすいかも。

まとめ

つみたてNISAの保有資産をグラフにしてみました。

こちらはiDeCo+つみたてNISAの保有資産をグラフ化したもの。

新興国インデックスの割合がやっと少し増えてきました。

新興国への入金額は今のままで運用してみたいと思います!
つみたてNISAの資産内で30%まで引き上げたいなぁ。

今回の記事は以上です。ありがとうございました!

ABOUT ME
まるまる
LGBTQのT。FTMの訪問理学療法士。ファイナンシャルプランナー3級取得しました。 トランスジェンダーでもお金の苦労少なく自由な生活したい!というのが目標。40代でバリスタFIREを目指します! 資産運用、節税対策、FTMに関することなど自身の体験や興味のあることを書いていきたいと思います。 Twitterはこちら